El malvado Conde usa sus poderes oscuros para transformar a un capitán de guardia derrotado en un horror inhumano para combatir a Guts, el Espadachín Negro. Puck, el coqueto hada del tamaño de Guts, es capturado cuando intenta detener la ejecución de un viejo médico, y se le da como un regalo a la hija del conde, una niña dulce en una jaula dorada, encarcelada por su padre en su propia habitación . Guts, decidido a hacer carne picada del conde, asalta el castillo y esculpe una franja de destrucción empapada de sangre a través de los secuaces del conde. Cara a cara con el Espadachín Negro por fin, el Conde revela su verdadera forma e incluso la espada de gran tamaño de Guts puede no ser lo suficientemente grande como para contender con esta monstruosidad demoníaca.
Luego de ser encontrado llorando bajo el cadáver de su madre, Guts es criado con crueldad por el mercenario Gambino, quien a base de mucho abuso, lo educa para ser un guerrero. Gracias a él, Guts aprende poderosas técnicas de espada y hace un debut espectacular en su primera batalla. Sin embargo, no sabe por qué Gambino lo trata con tanta frialdad. Una noche, el compañero de batalla de Gambino, Donovan, decide atacar a Guts. ¡¿Por qué...?! ¡Es la historia de la juventud llena de guerra y emociones de Guts, el guerrero más fuerte!
