Como si no representara una enorme amenaza por sí misma, Esdeath reúne a un grupo de guerreros portadores de Teigu con el objetivo de aniquilar a Night Raid, y los bautiza como "Jaegers"; mientras tanto, Tatsumi entra en un torneo de artes marciales tras la recomendación de Lubbock, sin saber que llamará la atención de la terrible general imperial, que se enamora de él tras verlo triunfar. Por otro lado, Stylish, uno de los Jaegers, se prepara para atacar el escondite de Night Raid.
El Dr. Stylish está a punto de acabar con Tatsumi y los demás, pero cuando todo parece perdido, Najenda regresa con dos nuevos aliados: Chelsea, la maestra del engaño, y Susanoo, el poderoso guerrero que inclina la balanza a favor de Night Raid. Tras superar esta crisis, el equipo traslada su base a las regiones desconocidas para ocultarse y entrenar; no obstante, parece que la convivencia con uno de los nuevos integrantes será más difícil de lo que esperaban.
Debido a los terribles estragos que una nueva especie de Bestia Peligrosa ha infligido en la capital, Night Raid decide tomar cartas en el asunto, pero no son los únicos; los Jaegers tienen la misma misión. En medio de caos Tatsumi se reunirá nuevamente con Esdeath y, gracias a la aparición de un extraño portador de Teigu, serán transportados mágicamente a una isla desierta. ¿Quién es este nuevo personaje? Y, ¿qué descubrirá Tatsumi sobre Esdeath durante su estadía en la isla?
El plan de Night Raid para alejar a Esdeath y a algunos Jaegers funciona a la perfección, así que deciden exterminar a Bols y a Kurome, pero no cuentan con la habilidad de la Teigu Yatsufusa, la cual confiere a portadora el poder de controlar a un terrible equipo de no-muertos que pondrá en grave peligro a Tatsumi y los demás, al grado de que Najenda y Susanoo se unirán al combate para pelear con todo su poder. sin embargo, la muerte de más de uno de los contendientes será inevitable. ¡¿Quiénes sobrevivirán?!
Tras llegar a Kyoroku, Night Raid comienza a ejecutar el plan para asesinar a Bolic, el segundo al mando del grupo religioso; no obstante, este cuenta con los Cuatro Demonios Rakshasa, un grupo de asesinos profesionales que le sirven fielmente y que son dignos rivales aunque no porten Teigu. Por otro lado, los Jaegers siguen el rastro de Tatsumi y los demás y, gracias a la ayuda de Suzuka, Seryu descubre la ubicación de Mine. ¡La batalla para vengar a Sheele finalmente tendrá lugar!
Después de relajase gracias a una agradable velada, Night Raid se prepara para infiltrarse en la catedral a fin de asesinar a Bolic; no obstante, el plan es una medida desesperada sumamente peligrosa. Una vez dentro, y debido al ataque sorpresa de Run y Wave, Tatsumi, Susanoo, Leone y Najenda se ven obligados a combatir contra Esdeath, quien desarrolló una nueva técnica devastadora. ¡El éxito de la misión está en riesgo. así como la vida de todos los asesinos revolucionarios!
Después de cazar algunas bestias para la cena, Mine encuentra la determinación para confesarle a Tatsumi lo que siente por él! ¿Cómo reaccionará? Por otro lado, el hijo del ministro, Syura, forma una policía secreta integrada por diversos usuarios de Teigu; no obstante, actúan con tal perversión y violencia que sumen a la Capital en el caos y provocan la furia tanto de Night Raid como de los Jaegers. ¿Qué sucederá ahora que los grupos rivales tienen un enemigo común?
El ejército revolucionario continúa su avance hacia el Imperio. A fin de aprovechar la situación favorable y obtener información, Tatsumi y Lubbock se infiltran en la Capital, pero son capturados por Wild Hunt y Esdeath tras un ataque sorpresa. Luego, mientras Lubbock es víctima de torturas inclementes por parte de Syura, Esdeath trata de persuadir a Tatsumi de unirse a ella para salvarlo de una ejecución segura, pero falla. ¿Qué harán Mine y las chicas de Night Raid cuando se enteren?
Dorotea tiene una bestia que podría acabar con el Ejército Revolucionario; se alimenta de seres vivos y entre más coma, más grande y fuerte se vuelve. Todos se dan por vencidos, pues su poder es enorme, pero Tatsumi planea una estrategia que podría funcionar, aunque esto quizá le traiga la muerte.
Akame le revela a Wave lo que el Imperio hizo con su hermana Kurome, la manera en que la entrenaron para convertirla en asesina, y las drogas que día a día le administran para volverla más poderosa, aunque eso la encamine a una muerte inevitable. Después de saber la verdad, Wave decide abandonar el Imperio y huir con Kurome con el fin de llevarla a rehabilitación, pues está enamorado de ella y hará cualquier cosa por salvarla, incluso pelear contra los ideales que toda su vida defendió.
Akame y el resto de sus compañeros se relajan antes de irrumpir en la capital para librar la batalla final. Night Raid, una de las facciones del Ejército Revolucionario, hará lo que sea necesario para que la muerte de sus camaradas no sea en vano. Sin embargo, Esdeath y el Ministro prepararon un ejército poco convencional que les dará una cruel bienvenida a los revolucionarios.
La batalla final entre el Ejército Revolucionario y el régimen imperial se desata en la capital. El ministro Honest trata de huir ante la despiadada ofensiva del equipo Night Raid, pero sus miembros le tienen preparada una muerte lenta y dolorosa. Ahora solo queda Esdeath. ¿será suficiente un ejército de un millón de guerreros para contener su sádico poder?
Yona, la princesa del reino de Koka, es criada cuidadosamente por su amable padre, el rey, y crece al lado de su guardaespaldas y amigo de la infancia, Hak. Sin embargo, en su decimosexto cumpleaños, un terrible suceso cambia su destino. La joven escapa del castillo y se dirige a Fuga, donde le dicen que “busque al sacerdote para que le muestre el futuro”, ¡así que emprende un viaje con Hak! Poco después, el sacerdote Ik-Soo le dice que debe buscar el poder de los cuatro dragones…
Yona continúa su viaje junto con Hak, Yoon y su nuevo compañero: Kija, el dragón blanco, quien puede percibir la presencia de los demás dragones. La búsqueda lleva al grupo a lugares sumamente peligrosos, como una aldea dentro de unas cavernas donde un paso en falso puede ser fatal y una ciudad portuaria aterrorizada por el gobernador. ¿La princesa encontrará a quienes busca ahí?
La historia se centra en Yona, la princesa del Reino de Kouka, que tiene una vida sin preocupaciones disfrutando de todo tipo de lujos. Pero todo cambiará el día que se vea traicionada por una de las personas de su máxima confianza.