Natsuru Nanao tiene 11 años y entra al último año de primaria en una escuela nueva. Juega futbol, pero un cambio de entrenador lo deja desmotivado. En ese momento se encuentra con su compañera de clase Rio Suzumura, con la que, sin pretenderlo, establece una relación tan natural como profunda.
Kurose Riku es un médico clínico tan experto que la primera vez que atiende a Shirotani Tadaomi descubre su misofobia. Para ayudarlo, Kurose decide ofrecerle gratis su particular método de terapia: mediante una lista de diez cosas con las que Shiratoni tiene problemas, enfrentar una a una todas ellas para intentar una cura... aunque la número 10 queda en blanco. Pese a las sospechas iniciales de Shiratoni, Kurose le asegura que como pago sólo quiere que se hagan amigos, y una vez que su vínculo esté establecido, le revelará el punto diez..
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El batallón 203 de hechiceros del aire tiene la orden de destruir a todos los enemigos que queden en la ciudad de Arene. La mayor Tanya von Degurechaff, quien comanda el batallón, recomienda rendirse a los enemigos para asegurar que no haya civiles en la ciudad; los milicianos responden tal y como supusieron que responderían y la ciudad se convierte en un infierno envuelto en llamas. Visto en perspectiva años más tarde, en un acto conmemorativo, se preguntan quién fue el artífice de tal plan.
El subteniente Glanz deja de idealizar la figura de los héroes y la guerra en sí al sufrir en carne la crudeza de un combate en las trincheras. Ahora un nuevo dilema entra en juego: la guerra urbana. Arene es objetivo del ejército de la República de François, con un batallón liderado por el teniente coronel Vianto que imita las tácticas y estrategias llevadas a cabo por el Imperio, más concretamente por Tanya. Es entonces cuando el Imperio toma unas decisiones que hacen dudar a más de uno.
