Lord Ruthven se aparece para poner el orden en el incidente del baile de disfraces. ¿Este poderoso vampiro será amigo o enemigo para Noé y Vanitas? De regreso en París, Dante les da información sobre una serie de secuestros de vampiros. Las pistas los llevan a adentrarse en las catacumbas de París, donde chocan con los Chasseurs, los cazadores de vampiros de la iglesia.
Vanitas y Noé luchan en las catacumbas contra los Chasseurs, la unidad anti vampiros de la iglesia, y un portador de la maldición transformado en una enorme sombra. Los dos no tienen muy en claro por qué pelean o a quien quieren salvar, pero se protegen las espaldas mutuamente, aunque estén destinados a hacerse daño en el futuro.
La Bestia de Gévaudan, un monstruo que en el pasado había sumido al sur de Francia en el terror, revive en el siglo XIX. Vanitas y Noé se dirigen a la región donde fue avistada para investigar su relación con los vampiros, pero Astolfo, un paladín de las Chasseurs, y Jeanne, la Bruja del fuego Infernal, se interponen en su camino.
¿Quién se estará burlando de todos en el bosque cubierto de blanco?
La familia noble D’Apchier estaba en el centro del caso de la bestia de Gévaudan, a la que Vanitas y Noé persiguen. El trágico deseo de un padre que quiere devolverle la humanidad a su hija convertida en vampira pronto se transforma en el primer llanto de la bestia.
Chloé pone en marcha los engranes de su venganza al activar el dispositivo de alteración de las fórmulas del mundo. Vanitas no logra detenerla, y cae una catástrofe sobre la tierra de Gévaudan.
Hay una pesadilla interminable en el bosque nevado. ¿Qué espera al final de las cacerías de vampiros?
Chloé pone en marcha los engranes de su venganza al activar el dispositivo de alteración de las fórmulas del mundo. Vanitas no logra detenerla, y cae una catástrofe sobre la tierra de Gévaudan.
Hay una pesadilla interminable en el bosque nevado. ¿Qué espera al final de las cacerías de vampiros?
Noé cae ante la trampa de Mikhail, quien lo obliga a beber de su sangre para que eche un vistazo a sus recuerdos. Ahí es testigo del encuentro de Vanitas y Mikhail con el Vampiro de la Luna Azul y los días que pasaron juntos. Pero está prohibido asomarse al lado azul de la luna.
PENELOPE SIGUE DECIDIDA A PASARSE LA PARTIDALa noche del festival, Penelope consigue colarse en la subasta de esclavos y cumplir su deseo de comprar al esclavo Eckles para intentar convertirlo en el objetivo principal de su juego. Pero el misterioso hombre con el antifaz de conejo también podría ser un objetivo interesante si su plan con Eckles no funciona…
Por fin comienza el torneo de caza y Penelope se adentra en una zona exclusiva para animales pequeños en busca de alguna presa que regalar a Eckles. No obstante, fracasa y acaba perdiéndose en el bosque… ¡hasta que se topa con un enorme oso salvaje! Callisto aparece justo a tiempo para salvarla y, desesperada, Penelope decide seguirle. ¡Pero entonces son acechados por enemigos!
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Nariyuki Yuiga es una estudiante modelo en tercer año de bachillerato que se esfuerza para obtener una recomendación de su escuela para entrar a la universidad. El director de la escuela acepta dársela, pero con la condición de que ayude a estudiar a sus compañeras Fumino Furuhashi y Rizu Ogata para el examen de admisión a la universidad. Nariyuki pensaba que las dos eran unos genios, pero no sabía que tenían sueños dispares con sus talentos. Nariyuki las va conociendo, y jura hacer que sean admitidas en la universidad de su elección mientras diversas situaciones cómicas se van dando entre los tres.
Nariyuki continúa echándole ganas para enseñar a estudiar a Rizu, Fumino y Uruka. Por consejos de la maestra encargada anteriormente de la educación de las chicas, el director le impone la condición de que deben obtener más del promedio en los siguientes exámenes. Y las chicas dan su mejor esfuerzo para lograrlo. Luego todos van a una excursión escolar, y Rizu, quien empieza a sentir algo por Nariyuki, tiene un ataque de histeria y huye al bosque. Él va a buscarla, y algo inesperado sucede.
Se empiezan a esparcir varios rumores en la escuela acerca de Nariyuki, como que ha besado a alguien o que tiene novia. Esto afecta a Uruka y Rizu y hace que bajen sus calificaciones. Fumino se da cuenta de que a ambas les gusta él y trata de apoyarlas. Por otro lado, Uruka se esfuerza demasiado tanto en el estudio como en la natación y termina desmayándose. Nariyuki la acompaña a la enfermería, donde se entera de algo muy importante...
Nariyuki oye el rumor de que él es el chico que le gusta a Uruka y se lo pregunta directamente. Pero ella lo niega porque no quiere que su relación cambie ni que estorbe en el estudio. Por otro lado, Rizu sueña que Nariyuki la besa, lo que la deja perpleja, y decide usar métodos poco ortodoxos para investigar el fenómeno. Y en un curso de verano en una academia, Nariyuki conoce a otra chica que no sabe estudiar y que lo meterá en más problemas.
Nariyuki y las chicas continúan asistiendo al curso de verano en la academia. Un día, para distraerse, acompaña a su familia a un festival, donde se encuentra con Uruka, y ambos ayudan en el puesto de udon de los Ogata. Sin embargo, Nariyuki pierde el último tren para regresar a casa, al igual que Fumino. Estando alejados de la ciudad, pueden ver un hermoso cielo estrellado, y ella le cuenta la razón por la que adora la astronomía.
