Fushi descubre la nueva identidad del Observador, quien le informa que los golpeadores aún existen. A pesar del shock que esto le provoca, Fushi trata de seguir a Mimori, una niña cuyo cuerpo fue tomado por los golpeadores, para intentar obtener más información y averiguar cómo derrotarlos. Justo en ese momento, Hirotoshi, el hermano de Mimori, se encuentra con él y le pide ayuda para salvar a su hermana.
Después de haber apuñalado a su madre, Mizuha se encuentra con Fushi y le suplica que la esconda. Ella está dispuesta a ocultarse en un santuario abandonado y depender de Fushi para siempre, pero poco tiempo después descubre que su madre regresó a la vida y se comporta como si nada hubiera pasado. ¿Podría ser esto obra de los golpeadores?
Fushi se despierta después de varios cientos de años en un mundo donde parece que los golpeadores ya no existen. Se trata de una época de paz llena de nuevos estímulos para él. Sin embargo, al poco tiempo Fushi empieza a preguntarse cuál será su propósito a partir de ahora. Es en ese preciso momento cuando se encuentra con un joven del instituto llamado Yuki, quien lo invita a quedarse a vivir en su casa
Cuando los humanos parecían estar derrotando a los invasores, el golpeador de Kahaku traiciona a Fushi y lo mata, arrebatándole todas sus formas. La caída de Renril parece inminente. March encuentra a Fushi cuando todo parece perdido, pero Bon aún tiene un plan, por desesperado que sea.
Al fin comenzó el ataque a Renril y Fushi, junto con Kye, Hayro y Methar, se concentra con todas sus fuerzas en la ofensiva. A medida que la batalla avanza, el agotamiento empieza a afectarle a Fushi y el desánimo cunde entre los ciudadanos. March resucita en medio del estruendo de la batalla y recorre Renril para buscar a Fushi.
El entrenamiento de Fushi hace evolucionar sus poderes. Mientras Entretanto, el príncipe Bonchien busca nuevos aliados para combatir a los golpeadores. Fushi se muestra impaciente por proteger Renril, pero necesitará ganarse la confianza y cooperación de sus habitantes, ya quepues, si bien se vale solo puedepara combatir solo, necesitará derequerirá su ayuda para defenderlos.
El príncipe Bon está convencido de que sus poderes para percibir el reino de los espíritus lo hacen infalible, hasta que el culto de Bennett lo encarcela. Bon es capaz de reconocer en Fushi un poder oculto que tampoco él mismo sospecha que posee, ¿pero de verdad necesita un inmortal una habilidad como esta?
Bonchien, un joven príncipe capaz de ver a los muertos, captura a Fushi y quiere utilizarlo para obtener el trono de Uralis. Bonchien saldrá de expedición con Fushi y los guardianes para proteger a su reino de los golpeadores, pero los miembros del culto de Bennett detendrán al príncipe, acusado de hereje.
Fushi pasa mucho tiempo en una isla deshabitada, hasta que un día aparece Hisame, una niña descendiente de Hayase que es la nueva líder de los guardianes. Después de experimentar una nueva pérdida, se irá decidido a hacer nuevos amigos, pero no será fácil.
Fushi acepta quedarse con Hayase a cambio de que Tonari y sus amigos puedan abandonar Jananda.
Después de zarpar, Tonari decide regresar para rescatar a Fushi. Cuando los dos están por irse de la isla, aparecen los isleños que derrotaron al golpeador.
A Fushi lo engañan para que viaje en barco rumbo a Jananda, la isla prisión a la que deportan a los más atroces asesinos de cada región. Al llegar, descubre que a Pioran la encerraron en una celda. Para rescatarla, se verá obligado a participar en el torneo de la isla, donde se decide quién será su líder, un combate a muerte que enloquece a los isleños
Los cuatro años que Fushi vivió con una familia lo hicieron más humano, pero esta vida tranquila ofrece tan pocos estímulos que apenas logró hacerse con nuevas adquisiciones. La paz llega a su fin cuando es atacado por un golpeador en la fiesta del cumpleaños de Lyn. ¿Será capaz de derrotarlo y proteger a todos con ayuda de Gugu?
March, la niña de Ninanna que iba a ser sacrificada a Oniguma, da a la esfera el nombre de Fushi. Cuando el ritual fracasa, llevan a March, a Parona y a Fushi a una prisión de Yanome. Fushi sigue absorbiendo toda clase de estímulos, especialmente de March, quien, ansiosa por hacerse una chica mayor y convertirse en mamá, lo cuida como si fuera su propio hijo.
March, la niña de Ninanna que iba a ser sacrificada a Oniguma, da a la esfera el nombre de Fushi. Cuando el ritual fracasa, llevan a March, a Parona y a Fushi a una prisión de Yanome. Fushi sigue absorbiendo toda clase de estímulos, especialmente de March, quien, ansiosa por hacerse una chica mayor y convertirse en mamá, lo cuida como si fuera su propio hijo.
Alguien envía una misteriosa "esfera" a otro mundo. Este organismo, cuyo principal objetivo parece ser recabar la mayor información posible, es capaz de adoptar la forma de otros seres y trascender la muerte. Primero adoptará la de una roca y después, de musgo y de un lobo que muere a su lado. El primer humano con el que establecerá contacto es el antiguo dueño del animal: el único habitante de un poblado en ruinas de alguna región glacial.
