Fushi pasa mucho tiempo en una isla deshabitada, hasta que un día aparece Hisame, una niña descendiente de Hayase que es la nueva líder de los guardianes. Después de experimentar una nueva pérdida, se irá decidido a hacer nuevos amigos, pero no será fácil.
Bonchien, un joven príncipe capaz de ver a los muertos, captura a Fushi y quiere utilizarlo para obtener el trono de Uralis. Bonchien saldrá de expedición con Fushi y los guardianes para proteger a su reino de los golpeadores, pero los miembros del culto de Bennett detendrán al príncipe, acusado de hereje.
El príncipe Bon está convencido de que sus poderes para percibir el reino de los espíritus lo hacen infalible, hasta que el culto de Bennett lo encarcela. Bon es capaz de reconocer en Fushi un poder oculto que tampoco él mismo sospecha que posee, ¿pero de verdad necesita un inmortal una habilidad como esta?
El entrenamiento de Fushi hace evolucionar sus poderes. Mientras Entretanto, el príncipe Bonchien busca nuevos aliados para combatir a los golpeadores. Fushi se muestra impaciente por proteger Renril, pero necesitará ganarse la confianza y cooperación de sus habitantes, ya quepues, si bien se vale solo puedepara combatir solo, necesitará derequerirá su ayuda para defenderlos.
Al fin comenzó el ataque a Renril y Fushi, junto con Kye, Hayro y Methar, se concentra con todas sus fuerzas en la ofensiva. A medida que la batalla avanza, el agotamiento empieza a afectarle a Fushi y el desánimo cunde entre los ciudadanos. March resucita en medio del estruendo de la batalla y recorre Renril para buscar a Fushi.
Cuando los humanos parecían estar derrotando a los invasores, el golpeador de Kahaku traiciona a Fushi y lo mata, arrebatándole todas sus formas. La caída de Renril parece inminente. March encuentra a Fushi cuando todo parece perdido, pero Bon aún tiene un plan, por desesperado que sea.
Fushi se despierta después de varios cientos de años en un mundo donde parece que los golpeadores ya no existen. Se trata de una época de paz llena de nuevos estímulos para él. Sin embargo, al poco tiempo Fushi empieza a preguntarse cuál será su propósito a partir de ahora. Es en ese preciso momento cuando se encuentra con un joven del instituto llamado Yuki, quien lo invita a quedarse a vivir en su casa
Después de haber apuñalado a su madre, Mizuha se encuentra con Fushi y le suplica que la esconda. Ella está dispuesta a ocultarse en un santuario abandonado y depender de Fushi para siempre, pero poco tiempo después descubre que su madre regresó a la vida y se comporta como si nada hubiera pasado. ¿Podría ser esto obra de los golpeadores?
Fushi descubre la nueva identidad del Observador, quien le informa que los golpeadores aún existen. A pesar del shock que esto le provoca, Fushi trata de seguir a Mimori, una niña cuyo cuerpo fue tomado por los golpeadores, para intentar obtener más información y averiguar cómo derrotarlos. Justo en ese momento, Hirotoshi, el hermano de Mimori, se encuentra con él y le pide ayuda para salvar a su hermana.
Después de derrotar al golpeador que ocupaba el cuerpo de Mimori y lograr revivirla, Fushi busca la forma de vencer al resto de los golpeadores. Había decidido que no regresaría a casa hasta que acabara con todos, pero ese objetivo cada vez parece menos realista.
Fushi por fin regresa a casa, pero se encuentra con que sus compañeros tienen un montón de problemas y no parecen estar felices. Además, se da cuenta que su inmortalidad significa que algún día tendrá que separarse de todos ellos y el miedo empieza a apoderarse de él.
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Los habitantes de Tokio viven aterrados: en las sombras de la metrópolis se ocultan horribles monstruos que se camuflan entre la multitud, cazando y devorando seres humanos. Un joven se topa con uno de estos ghouls, pero aunque consigue sobrevivir, su existencia ya no será igual...
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