Los Toros Negros se unen para recuperar a Yami. Logran rescatarlo gracias a que, al usar Unite, Asta se lanza al centro de la posición del enemigo. Sin embargo, Lucifero por fin logra su manifestación…
Yuno y Langris se enfrentan a Zenon, el último miembro de la Dark Triad. Aunque por un momento logran hacerle frente entre los dos, al final acaban siendo derrotados cuando él adquiere más poder… ¡Langris y Yuno se encuentran en un grave apuro, pero… otro personaje hace su aparición!
Magna divide el abrumador poder mágico de Dante y transforma la pelea en un limpio intercambio de golpes. Lanza ataques sucesivos con intensidad y rapidez, usando como arma su innato coraje. Mientras tanto, Noelle llega hasta donde está Charlotte, quien tiene una difícil batalla. ¡Ella confronta a Vanica con el nuevo poder que ha dominado! ¡¿Cuál será el rumbo de la batalla del destino entre Vanica y Megicula con la familia Silva?!
¡Asta logra la asimilación demoniaca y de un espadazo cercena al dios demonio que estaba aproximándose! ¡Después de eso, inicia el asalto al Reino Espada junto con los refuerzos! Por otro lado, Nacht se enfrenta solo a Lilith y Nahamah, diablos de nivel máximo. ¡¿Cuál será el futuro de Nacht quien se encuentra en apuros ante el abrumador poder de los demonios?! Además, ¡¿cuál será su pasado misterioso debido al cual no perdona la “maldad injusta”?!
¡El escuadrón élite del Reino Trébol dirigido por Nacht ataca por sorpresa al Reino Espada, el cual continúa sin detener el ritual del advenimiento del Qliphoth!
Nacht, el vicecapitán de los Toros Negros, estaba infiltrado en el Reino Espada. ¡Por sugerencia de Nacht, se decide seleccionar una unidad de élite para atacar el Reino Espada y rescatar a Yami y Vangeance antes de que se abran las puertas del inframundo! Además, Asta se enfrenta al diablo que aloja un poder obtener aún más poder. ¡¿Cuál será el vínculo profundo que hay entre los dos?! ¿El secreto de su nacimiento, el grimorio de Cinco Hojas?
¡Vanica de la "Dark Triad" se aparece frente a Lolopechka y Noelle! ¡Ambas unen fuerzas y se enfrentan a la maldad y al poder mágico incomparable de Vanica, quien aloja en su cuerpo a Megicula, un diablo cuyo destino está vinculado a ellas dos! ¡Por otro lado, Dante, quien está tras Yami, por fin rebela su naturaleza! ¡Los Caballeros Mágicos nuevamente superarán su límite arriesgándose por la suerte del mundo!
Los Dark Disciple, los soldados de la vanguardia del Reino Espada comienzan a aparecer en varias partes del Reino Corazón. Mientras las fuerzas aliadas de Trébol y Corazón los enfrentan, Dante se presenta ante Asta y los Toros Negros. ¡Tiene en la mira a Yami y los ataca! El escuadrón resiste a muerte ante el poder mágico aplastante de Dante. ¡¿Cuál será su plan temible que oculta una malicia sin fin?!
El Reino Espada inicia la invasión del Reino Trébol y del Reino Corazón. ¡Las tropas Espada, que exhiben el poder del Diablo, agreden a las personas pero son confrontados por Asta y sus compañeros, quienes se han desarrollado gracias al entrenamiento de los Señores de los Espíritus! Por otro lado, se presenta ante Yuno alguien que sabe el secreto de su origen. ¡¿Cuál será el vínculo que tiene su destino con el Reino Espada y qué está oculto en su pasado?!
Asta es considerado como un criminal "poseído por el Diablo" en el juicio de Damnatio. ¡Él y sus compañeros de los Toros Negros inician una búsqueda para encontrar al "Diablo, autor del mal" y para probar su propia inocencia! ¡Ellos se dirigen hacia el Reino Corazón, una nación inexplorada que desborda un inmenso mana de la naturaleza, buscando pistas de las maldiciones y del demonio que se mueve en las sombras pero.!
Con la inclusión de Lumiere, el primer Emperador Mágico, y Licht, el jefe de los elfos, Caballeros Mágicos y elfos afrontan al Diablo en una guerra total que supera el tiempo y el espacio. En medio de una lucha que se intensifica ante el poder sin fondo del Diablo, ¡¿a Asta y Yuno, quienes no paran de evolucionar, se les encomienda el destino de la batalla?! ¡Deben poner fin a la cadena de tristeza y odio de muchos siglos!
Yuno llega al centro del Palacio de las sombras, y los elfos quieren su piedra mágica. ¡Cuando lahistoria del vínculo de varios siglos llega a su fase final, se revela el ser siniestro que lo planeó todo!¡Mientras el odio, la desesperanza, y también la maldad, se van tragando a humanos y elfos, loscorazones inquebrantables de Asta y Yuno se convierten en la esperanza final!
Vanessa y los demás fueron transportados al mundo de los sueños de Dorothy. ¿De qué forma se enfrentarán a Dorothy en un espacio donde ella tiene el poder absoluto? ¡Por otro lado, Asta y compañía son forzados a una batalla reñida ante los ataques poderosos de la magia de espejo y la magia de ojos de los hermanos Gauche y Marie! ¡Los Caballeros mágicos se dirigen hacia el Palacio de las Sombras donde están reunidos los elfos en una lucha aún más feroz!
Los elfos alojados en los cuerpos de Langris y los otros miembros de Amanecer Dorado se reúnen en el castillo real. Mientras Yami y Finral pelean en el castillo real contra varios elfos al ir tras Langris, ¡aparece cierto personaje y la situación da un giro! ¡Además, Nozel y los otros, un refuerzo poderoso, se integran a la batalla de elfos contra caballeros mágicos que se va tornando cada vez más intensa y violenta!
La mente de Luck ha sido tomada por un elfo. Magna y Vanessa intentan desesperadamente traerlo de vuelta, pero no será una tarea sencilla. Sin embargo, no contaban con que Asta acudiría en su auxilio. Mientras tanto, la guarida del Escuadrón Toro Negro ha sido severamente dañada. Gracias a la magia de Henry, las piezas restantes se unen y la guarida se transforma en Toro Negro Furioso. ¡Es así como los
