La batalla terminó. Dino desapareció en medio de las llamas y Blanca se marchó al Caribe. Cuando todo empieza a perderse en el paso del tiempo, los sobrevivientes parecen gozar de una renovada paz y tranquilidad. Se acerca el día del alta de Eiji y de su regreso a Japón. ¿¡Qué será de Ash, que tomó la decisión de no volverlo a ver...!?
Ash logra salir de prisión y reunir un grupo de aliados que lo ayudarán en su búsqueda de nuevas pistas sobre el misterioso Banana Fish por Estados Unidos. Sin embargo, Papa Dino realiza una nueva alianza que pondrá en peligro la misión de Ash y sus amigos.
Yut-Lung hace que sus hombres ataquen a la familia de Max y aprovecha la ausencia de Ash para secuestrar a Eiji. Ash se enfurece, pero justo entonces descubre al doctor Dawson escondido en la casa, que es el único que sabe todo sobre el "Banana Fish". Shorter, ahora un conejillo de indias para probar los efectos del Banana Fish, se abalanza sobre Eiji tan pronto lo ve. El grito desesperado de Ash hace que por un instante Shorter recobre la cordura y, en esos segundos de lucidez, aprovecha para pedirle a su amigo que lo mate.
Griff, el hermano de Ash, ha muerto... Ash se entera de la noticia estando en la cárcel y, el mismo día que obtiene la libertad condicional, desaparece junto a Eiji. ¡Su objetivo es Papa Dino, el asesino de su hermano! Conteniendo la respiración, Ash espera el momento para verse frente a frente con él...
Finalmente, se produce el enfrentamiento entre Ash y Arthur. Con Eiji y los delincuentes juveniles de toda Nueva York como testigos, Ash logra por fin derrotar a su rival. Sin embargo, resulta gravemente herido y los policías que habían acudido a calmar los disturbios se lo llevan arrestado.
Ash logra superar los obstáculos del sofisticado sistema de seguridad del Centro de Salud Mental en su épica huida... Pero el barón Zakharev da la orden de disparar a matar en cuanto lo vean. Por su parte, Max e Ibe, que se habían infiltrado en el centro, ¿¡acaban capturados...!?
Dino se alía con Yut-Lung y contrata a Blanca, un asesino experto, para que haga de Eiji su objetivo y, así, chantajear a Ash. Con tal de que no le pase nada a Eiji, Ash acepta las exigencias de Dino y rapta al doctor Dawson. ¿¡También pone en marcha un plan para conseguir todos los datos acerca del Banana Fish...!?
Durante una fiesta organizada por Dino, Eiji lanzó un ataque sorpresa para rescatar a Ash y, perseguidos por los hombres de Dino y Yut-Lung, se meten en el alcantarillado. ¿¡Conseguirán Ash y Eiji escapar de los tiroteos que hay en la calle y bajo tierra!?
Foxx captura a Ash y le propone una alianza para tomar juntos el control de la Unione Corsa. Pero para eso, le pide a Ash que le revele el secreto que la Unione comparte con el centro del poder del gobierno de Estados Unidos. ¿¡Cómo va a reaccionar Ash al conocer las ambiciones de Foxx...!?
La Academia Cherryton abre sus puertas a jóvenes estudiantes: animales carnívoros y herbívoros que conviven pacíficamente, dejando a un lado sus instintos. Sin embargo, la misteriosa muerte de Tem, una alpaca macho, genera conmoción entre los estudiantes, sobre todo, entre los integrantes del Club de Teatro. Las últimas reacciones y actitudes de Legosi, el lobo gris, levantan sospechas, ¿tendrá algo que ver con la muerte de Tem?
El Club de Teatro no descansa, se acerca la presentación de su gran obra. Louis, el ciervo rojo y líder de los actores, se muestra completamente apasionado en el escenario con el fin de consagrarse como un Beastar. Mientras, Legoshi sigue con su lucha interna para controlar sus instintos depredadores, pero el encuentro con la conejita Haru no lo ayuda.
La Academia Cherryton está lista para organizar el gran evento del verano: el Festival del Meteorito. Mientras el ambiente se llena de emoción por el festival, Legoshi y Hary se reencuentran, y un asesinato más conmociona a la comunidad de estudiantes. Acompaña a Legoshi y a sus compañeros a descubrir la retorcida realidad del mundo adulto.
¡El Festival del Meteorito está muy cerca! Los miembros del Club del Teatro se encuentran muy ocupados, ya que deben tener listos todos los arreglos y lo relacionado con el baile. Los sentimientos de Legoshi hacia Haru son cada día más intensos, pero Juno, una nueva estudiante, está decidida a luchar por el amor del fuerte lobo gris. Bill revela un gran secreto de Louis. ¿Qué es lo que esconde?
El Festival del Meteorito está a punto de iniciar, Juno y Louis tienen un enfrentamiento, pues ambos quieren distinguirse como beastar. Por su parte, Legoshi sigue atormentándose por los sentimientos que tiene hacia Haru y su constante deseo de devorarla. Finalmente, decide hablar con ella y confesarle lo que siente, pero Haru desaparece, ¡¿la secuestraron?! ¡¿Quién la rescatará?!
Tras la pelea encarnizada con los carnívoros de Shishi-Gumi, Legoshi y Haru no llegan a tiempo para abordar el último tren de regreso a la Academia Cherryton y deciden alojarse en un hotel. Al estar solos, Legoshi confiesa que estuvo a punto de devorarla. Mientras tanto, Louis se encuentra rodeado por los más temibles carnívoros y se enfrenta con el líder, ¿logrará escapar?
