Mientras se celebraba la entrega de reconocimientos, la Ciudad Real es atacada por un repugnante mago cuya única magia es ciertamente desconcertante. Los Caballeros Mágicos deben luchar en diferentes puntos para proteger a la población, pero caen en una trampa que les deja el campo casi totalmente libre a sus enemigos. Tras luchar arduamente, Asta cae mal herido al lado de otros valientes caballeros.
Si bien Gauche vuelve al lugar de la batalla a petición de su hermana Marie, no está convencido de que haya sido la mejor decisión, pues con todo y que Asta lucha incansablemente al lado de la hermana Theresa, el enemigo es demasiado poderoso. Poco a poco, la actitud de Gauche se modifica ¡y una nueva página se agrega a su grimorio! ¡Hay una oportunidad de sobrevivir! Pero no por mucho tiempo, pues un enemigo poseedor de un grimorio con un trébol de cuatro hojas aparece frente a ellos y Asta se convence de que esta vez… ¡sí morirá!
Una traición del más alto nivel, una nueva amistad y un extraño certamen llenan los días de Asta. Luego de ayudar al Emperador Mágico a descubrir una impactante verdad acerca de uno de los capitanes de escuadrón de los Caballeros Mágicos, los Toros Negros son enviados a una de las regiones de “magia poderosa” para evitar que los enemigos del reino consigan las “piedras mágicas”. Se trata del Templo Bajo el Agua, un lugar especialmente peligroso. La antimagia de Asta y los poderes de Noelle resultan indispensables para esta misión, así como ciertas características que solo el escuadrón liderado por Yami parece poseer. Entrar ciertamente no será tarea fácil, pero salir en una sola pieza… ¡quizá sea verdaderamente imposible!
Tras finalizar una intensa batalla de sorprendente magia, los Toros Negros lograron aniquilar al equipo del Ojo del Sol de Media Noche y salvar el Templo Bajo el Agua. Al regresar al Reino del Trébol, el Emperador Mágico les agradece y festeja esta victoria. Sin embargo, la celebración es interrumpida porque Kiten, el centro de la defensa fronteriza, es atacada por un escuadrón del Reino de Diamante. ¿Podrán defenderse de los magos invasores?
Los brazos de Asta resultaron gravemente dañados con magia negra antigua, motivo por el que se llena de desesperanza. Al enterarse, el Escuadrón Toro Negro se propone encontrar una solución y parten hacia el Bosque de las Brujas, lugar de origen de Vanessa. La Reina Bruja es experta en maldiciones, espíritus familiares y magia especial, así que es la única que puede curar los brazos de Asta, pero… ¡¿a qué precio?!
Una gran batalla se lleva a cabo entre el ejército del Reino Diamante, el Ojo del Sol de Media Noche y el poder del Bosque de las Brujas. Mars, luego de traicionar a su patria, decide pelear con Asta y todos sus compañeros. Nuevamente, Asta sorprende con una técnica mortal que logra con ayuda de Vanessa y Finral. ¿Lograrán tener la fuerza suficiente para contraatacar a Ladros?
Todos están atrapados por la magia de reencarnación incluyendo a la capitana de la rosas azules, yami tiene que tomar una decisión para lograr el bienestar de los restantes
¡Por fin inicia el examen de los Caballeros Reales para seleccionar al escuadrón más poderoso! El desafío es un torneo de destrucción de cristales entre grupos de tres personas. Asta queda en el mismo equipo que Mimosa y Xerx, quien tiene problemas de carácter. Participan en la primera competencia, ¡pero reciben un ataque feroz del equipo contrario y acaban en una situación crítica! En la segunda competencia, ¡el hermano de Mimosa se presenta esplendorosamente!
En la segunda competencia el examen de selección, ¡El equipo de Asta lucha contra el equipo dirigido por Kirsh! ¡Apoyado con Xerx y Mimosa!, Asta aprende un ataque ultra poderoso, Kirsh usa trampas en las que es experto, y su talento nato, las agallas.
¡El examen de selección de los caballeros reales por fin llega a su clímax! ¿Cuál será el equipo que alcanzará el extremo en esta batalla caótica y se coronará como el triunfador.? ¡¿Asta y Yuno lograrán superar el examen e ingresar al escuadrón de los seleccionados?! ¡El escuadrón de Los Caballeros reales bajo las órdenes del Rey y del Emperador mágico, por fin es fundado! ¡Ellos se dirigen hacia la aniquilación de "El ojo del Sol de media noche", y comienza una nueva batalla!
Gauche y compañía, quienes fueron atacados por El Ojo del Sol de Media Noche, logran revertir la situación con la participación de Henry, pero, ¿qué será lo que sucederá? Por otro lado, las dudas que Yami tiene respecto a Vangeance se profundizan y espera encontrarse con él, pero Vangeance está enfrentándose con el Emperador Mágico en la Capital Real. ¡Entonces sucede un incidente impactante que traerá el caos a todo el reino!
¡A fin de ejecutar su venganza, los elfos entran en cuerpos humanos y resucitan! Asta y los Caballeros Reales están en serias dificultades; no obstante, Mereoleona decide combatir hasta el final. Luego, los elfos llegan hasta el pueblo Hage con intención de aniquilar a todos sus habitantes, pero Asta está determinado a detenerlos. ¡y Yuno se une a la batalla!
La mente de Luck ha sido tomada por un elfo. Magna y Vanessa intentan desesperadamente traerlo de vuelta, pero no será una tarea sencilla. Sin embargo, no contaban con que Asta acudiría en su auxilio. Mientras tanto, la guarida del Escuadrón Toro Negro ha sido severamente dañada. Gracias a la magia de Henry, las piezas restantes se unen y la guarida se transforma en Toro Negro Furioso. ¡Es así como los
Los elfos alojados en los cuerpos de Langris y los otros miembros de Amanecer Dorado se reúnen en el castillo real. Mientras Yami y Finral pelean en el castillo real contra varios elfos al ir tras Langris, ¡aparece cierto personaje y la situación da un giro! ¡Además, Nozel y los otros, un refuerzo poderoso, se integran a la batalla de elfos contra caballeros mágicos que se va tornando cada vez más intensa y violenta!
