Yuji consigue reunirse por fin con Megumi, pero junto a ella se encuentra Shoko, a quien la hermandad considera el portador de la luz. ¿Qué se oculta tras la relación entre su mujer y el líder de la secta? ¿Por qué se unió Megumi a la hermandad? ¿Cómo llegó a formar parte de la cúpula? ¿Qué motivo tiene para querer matar a Yuji? Cuando los secretos que se esconden tras estos misterios salgan a la luz, todo se desmoronará. El origen de la trama se remonta mucho tiempo atrás. A medida que nos aproximamos a la verdad, el caos y la destrucción se ven acrecentados.
Megumi fue atraída por la hermandad con la intención de convertirla en la esposa de Shoko. ¿Era todo una trampa? ¿Qué motivos se ocultan tras un plan tan retorcido? En su lucha por erradicar la hermandad, Uozumi se aproxima a Ritsuko, una seguidora de la secta que está casada con un alto mando de la Policía. ¿Será capaz de mantener la calma mientras se enfrenta a la madre que tan poco lo ha querido? Por su parte, la hermandad revela sus malvadas intenciones al secuestrar a Yuta, el sustituto de Shoko.
¿Cuál es el origen de la misteriosa Hermandad del Corazón Sonriente y cómo ha llegado a ser lo que es en la actualidad? Por fn conoceremos el oscuro pasado de la secta. Yoshika Shiraishi, quien más tarde recibiría el nombre de Shoen, era una mujer de mediana edad que llevaba una vida desdichada. Cuando la locura que albergaba en su interior se desata, nace el monstruo que desencadena la tragedia. Nada debía haber sido así. Tan solo quería seguir sonriendo. El origen del abyecto grupo de fanáticos que compone la hermandad...